Der junge Monkey D. Ruffy besitzt besondere Fähigkeiten: Seitdem er eine Gum-Gum-Frucht gegessen hat, kann er zwar nicht mehr schwimmen, aber dafür seinen Körper dehnen und verknoten, als wäre er aus Gummi. Vor langer Zeit traf Ruffy den Roten Shanks, einen berühmten Piraten, der ihm auch seinen geliebten Strohhut geschenkt hat. Seitdem träumt Ruffy davon, ebenfalls ein berühmter Pirat zu werden. Ruffy trifft den schüchternen Corby, der sehr unter seiner Herrin, der Piratin Alvida, mit der Eiseneule, leidet. Von Ruffy lernt Corby, dass sich die Dinge nie zum besseren wenden, wenn er sich nicht wehrt. Als Alvida und ihre Piraten darauf hin Ruffy angreifen, setzt dieser seinen spektakulären, gummiartiger Körper ein.
02. PIRATENJÄGER LORENOR ZORRO
Ruffy und Corby beschafften sich ein kleines Boot und segeln aufs große Meer. Ruffy will den Piratenjäger und legendären Schwertkämpfer Lorenor Zorro befreien, damit sich dieser seiner Crew anschließt. Zorro wird von dem Tyrannen Kapitän Morgan in der Marine-Basis gefangen gehalten. Ruffy schleicht sich auf Morgans Schiff, um Zorros Schwerter zurück zu bekommen. Als sich Zorro befreien kann, lenkt Ruffy Morgans Bande mit seinem außergewöhnlichen Gummikörper ab.
03. MORGAN GEGEN RUFFY!
Morgan, dessen feige Bande geflohen ist, greift Ruffy persönlich an. Doch Zorro kommt ihm zu Hilfe. Mit seinen drei Schwertern kann er Morgan besiegen. Die Stadtbewohner sind dankbar, dass Ruffy und Zorro sie von der Herrschaft des Tyrannen befreit haben. Die Marinesoldaten, die zwar glücklich über den Sieg sind, befehlen ihnen trotzdem, die Stadt zu verlassen. Corby, der immer davon träumte, bei der Marine zu sein, tritt mutig dem Kommandeur entgegen und bittet um seine Aufnahme. Zorro beschließt, sich Ruffy anzuschließen, um mit ihm die nicht ganz ungefährliche Grand Line zu bereisen.
04. DER ROTE SHANKS UND SEIN HUT
Diese Episode erzählt, wie Ruffy seine außergewöhnlichen Fähigkeiten erlangte. Er war noch ein Kind, als er seinem großen Vorbild, dem Roten Shanks, einem berühmten Piraten, zum ersten Mal begegnete. Das Treffen wurde jedoch von einer wilden Bergräuberbande unterbrochen. Ruffy, der kurz zuvor die Gum-Gum-Frucht gegessen hat, will die Bande mit seinem Gummikörper bekämpfen. Doch er wird von Grizzly, dem Chef der Bande, überwältigt und kurzerhand ins offene Meer geworfen. Da Ruffy nach dem Genuss der Gum-Gum-Frucht nicht mehr schwimmen kann und unterzugehen droht, muss Shanks ihn aus den Fluten retten. Er ist jedoch von dem Mut des Jungen so begeistert, dass er ihm seinen Strohhut schenkt. Ruffy verspricht Shanks, eines Tages der König aller Piraten zu werden.
05. BUGGY, DER CLOWN
Die Diebin Nami hat die Seekarte von Buggy, dem Clown gestohlen. Seitdem wird sie von ihm verfolgt. Als sie den ahnungslosen Ruffy trifft, trickst sie ihn aus, liefert ihn bei Buggy ab und behauptet, er sei der Dieb der Karte. Ruffy wird eingesperrt, Nami darf zur Belohnung Buggys Bande beitreten. Trotzdem versucht sie weiterhin, in den Besitz der Karte zu gelangen. Sie befreit Ruffy, und gemeinsam mit Zorro nimmt sie den Kampf gegen Buggy und seine Bande auf. Doch dann stellt sich heraus, dass Buggy ebenfalls von der Teufelsfrucht gegessen hat. Seitdem kann er seinen Körper zerteilen und ist so gut wie unbesiegbar...
06. DOMPTEUR MOJI GEGEN RUFFY!
Die Situation scheint aussichtslos. Zorro ist verletzt und Ruffy sitzt in Gefangenschaft. Da treffen sie den Hund Shushu, der auch nach dem Tod seines Herrchens immer noch dessen Tierladen bewacht. Als Moji, der Dompteur, auf einem riesigen Löwen auftaucht und den Laden ausrauben will, stellt sich ihm Shushu mutig entgegen. Bei dem wilden Kampf kann sich Ruffy aus seinem Käfig befreien, und gemeinsam mit Shushu gelingt es ihm, Moji und seinen Löwen zu vertreiben.
07. JONGLEUR KABAJI GEGEN ZORRO
Zorro und Ruffy fordern Buggy und seine Piraten erneut zu einem Kampf heraus. Während Nami die Seekarte der Grand Line raubt, tritt Zorro Kabaji, dem Jongleur entgegen. Es gelingt ihm, Kabaji mit seinen Schwertkünsten zu besiegen. Danach überlässt er den restlichen Kampf Ruffy, der gegen Buggy antritt. Als dieser Ruffys Strohhut beschädigt und Shanks beleidigt, wird Ruffy wütend. Er will von dem Clown wissen, woher dieser Shanks kennt.
08. DIE TEUFELSFRUCHT
Buggy erzählt Ruffy, dass er vor vielen Jahren gemeinsam mit Shanks auf Schatzsuche war. Zufällig aß er die Teufelsfrucht, woraufhin er zwar nicht mehr schwimmen, dafür aber seinen Körper zerteilen kann. Er gibt Shanks die Schuld daran, dass er die Frucht gegessen hat und so den Schatz, der tief auf dem Meeresboden verborgen ist, nicht mehr bergen konnte. Der Kampf zwischen Ruffy und Buggy ist ausgeglichen. Beide sind so gut wie unbesiegbar. Doch dann findet Nami heraus, dass man die Teile des Clowns voneinander trennen muss, damit dieser sich nicht mehr zusammenfügen kann.
09. LÜGENPIRAT LYSOP
Ruffy, Zorro und Nami nehmen doch nicht direkt Kurs auf die Grand Line, da ihre zwei kleinen Boote für diese Gewässer viel zu unsicher sind. Sie laufen eine kleine Insel an und begegnen dort Lysop und seiner kleinen Bande. Lysop ist auf der Insel zwar als Lügner verschrien, doch er hat auch seine guten Seiten. Die kleine Miss Kaya, die ganz allein in einer riesigen Villa lebt, ist krank und hat starke Depressionen. Außerdem verbietet ihr Beauregard, der Butler, dass sie Besuch empfängt. Lysop besucht sie heimlich jeden Tag und muntert sie mit seinen kleinen Ammenmärchen und Lügengeschichten auf, worauf es ihr bald viel besser geht. Ruffy bittet sie, ihm ihr Schiff zu geben, um weiterreisen zu können, doch da taucht Beauregard auf...
10. DIE MACHT DER HYPNOSE
Ruffy und seine Freunde bitten Kaya um ihr Schiff, um auf die Grand Line zu kommen. Plötzlich taucht Beauregard auf, es kommt zum Streit und Beauregard verjagt alle vom Grundstück. Jacko, ein seltsamer Hypnotiseur erscheint. Ruffy und Lysop belauschen ihn und Beauregard bei einem Gespräch. Es stellt sich heraus, dass Beauregard der tot geglaubte Piratenkapitän Black ist und dass er einen Mordanschlag auf Kaya plant, da er auf das Erbe des Mädchens scharf ist... Jacko soll mit seinen Leuten die Insel überfallen und sie umbringen, doch es soll wie ein Unfall aussehen. Als Jacko merkt, dass sie belauscht werden, hypnotisiert er Ruffy, der daraufhin von einer Klippe stürzt...
11. LÜGEN HABEN LANGE NASEN
Lysop, der mit Ruffy zusammen Beauregard und Jacko belauscht hat, weiß, dass die beiden vorhaben, mit ihrer Piratenbande das Dorf zu überfallen und Miss Kaya umzubringen. Er rennt so schnell wie möglich ins Dorf, um die Dorfbewohner und Miss Kaya zu warnen. Doch nachdem alle wissen, dass er zum Flunkern neigt, glaubt ihm kein Mensch ein Wort. Lämmchen hat für Miss Kaya eine Brille gekauft. Sie möchte sie Beauregard schenken, weil der seit drei Jahren bei ihr ist und immer sehr nett zu ihr war. Nachdem die Dorfbewohner Lysop nicht glauben, rennt er zu Miss Kaya, die ihm seine Geschichte ebenfalls nicht abnimmt. Lämmchen verjagt Lysop und schießt ihm dabei sogar in den Arm. Als Lysop wegläuft, begegnet er Ruffy und den anderen. Er ist sehr erstaunt, dass der tot geglaubte Ruffy noch am Leben ist. Lysop erfindet nun eine neue Lügengeschichte und sagt Möhre, Paprika und Zwiebel, dass die Sache mit dem Piratenangriff nicht stimmt. Die drei sind sehr enttäuscht und gehen weg. Lysop erzählt den anderen, dass ihm im Dorf sowieso keiner geglaubt hat und er aus diesem Grund versuchen will, die Piraten allein zu besiegen. Ruffy, Zorro und Nami bieten ihm ihre Hilfe an.
12. ALLEIN GEGEN ALLE
Ruffy, Nami, Lysop und Zorro schauen sich die Stelle an, an der die Piraten ihren Weg ins Dorf nehmen werden. Lysop kommt auf die gute Idee, einen Ölteppich zu legen, auf dem die Piraten ausrutschen sollen. Unterdessen ist Beauregard in die Villa gegangen. Lämmchen hat ihm erzählt, dass Lysop in der Zwischenzeit da war. Beauregard entdeckt das Geschenk von Kaya und Lämmchen sagt ihm, dass es für ihn ist. Beauregard lässt die Brille zu Boden fallen und tritt darauf. Lämmchen protestiert vergebens. Jacko wird von seinen Leuten geweckt, weil der Morgen hereinbricht. Die Piraten gehen an Land und geben ihre Kampfschreie von sich. Die anderen wundern sich, wo die Piraten bleiben. Plötzlich fällt Lysop ein, dass es noch einen zweiten Landeplatz gibt. Ruffy und Lysop stürmen sofort los. Nami und Zorro geraten auf den Ölteppich. Nami zieht Zorro zu sich hinunter und springt über ihn auf trockenen Boden und läuft davon. Zorro bleibt auf dem Ölteppich hängen. Lysop stellt sich als Erster den Piraten, denn Ruffy läuft in die Irre. Als Zweiter kommt Nami dazu und es gelingt ihnen mit einer Nagelfalle, die Piraten aufzuhalten. Als Nami sich davonmachen will, stellt sich heraus, dass hinter ihnen auch Nägel sind. Die Piraten wollen die beiden überrennen, aber Lysop hält einen von ihnen am Fuß fest. Aber erst, als Zorro und Ruffy auftauchen, gelingt es ihnen, die Piraten erst mal zurückzuschlagen.
13. DIE BRÜDER MAUNZ
Jacko hypnotisiert am Strand seine Piraten. Dadurch werden sie viel stärker als sonst. Aber gleichzeitig lässt sich auch Ruffy hypnotisieren und die ganze Piratenbande fertig. Er will sogar mit dem Riesenbug des Schiffes die Piraten angreifen. Da hypnotisiert Jacko ihn noch einmal und Ruffy schläft ein. Die Piraten liegen am Boden, aber Jacko ruft die Gebrüder Maunz. Unterdessen läuft Beauregard zum Strand. Zwiebel beobachtet ihn dabei. Miss Kaya hat in der Villa einen Alptraum, sie träumt davon, Lysop würde mit einem Schwert auf sie losgehen. Als sie aufwacht und Beauregard suchen will, findet sie das verletzte Lämmchen am Boden liegen. Lämmchen erzählt Kaya, was passiert ist. Er schlägt Kaya vor, sie soll zu Beauregard gehen und ihm die Villa und ihr Vermögen schenken, um so vielleicht sich selbst und die Dorfbewohner zu retten. Also macht sich auch Kaya auf zum Strand. Zwiebel erzählt Möhre und Paprika von Beauregard und sagt ihnen, er glaubt, die Piraten würden doch kommen. Die Drei beobachten Miss Kaya, wie sie zum Strand geht. Jacko hetzt die Gebrüder Maunz auf Zorro. Sie tun so, als hätten sie Angst vor Zorro und Zorro fällt darauf rein. Siam greift Zorro an und nimmt ihm zwei von seinen Schwertern weg. Zorro stürmt auf Siam los und schlitzt ihn auf, aber erwischt nur seine Klamotten und Siam packt ihn von hinten. Siam wirft Zorro zu Boden und Flecki springt in die Luft, um mit voller Wucht auf ihn zu springen. Zorro kann gerade noch ausweichen. Es fällt ihm schwer, sich die beiden mit nur einem Schwert vom Leib zu halten. Lysop will Zorro helfen und schießt eine Bombe auf Flecki ab, aber Zorro wirft sich in die Schießbahn, damit die Brüder Maunz nicht auf Lysop und Nami aufmerksam werden. Diese Gelegenheit nützen die Brüder Maunz und verpassen Zorro eine. Zorro fällt zu Boden. Nami versucht eins der Schwerter zu holen, aber Jacko verletzt sie. Plötzlich taucht Kapitän Black auf.